Avery Dennison ha annunciato oggi un accordo definitivo per l’acquisizione delle attività europee di Mactac da Platinum Equity, una private equity con sede in California, a un prezzo d’acquisto di 200 milioni di € inclusi i debiti acquisiti. Con un fatturato finale di 147 milioni di € nel 2015 e circa 470 dipendenti, l’azienda è leader nel settore della produzione di materiali autoadesivi di elevata qualità rivolti a diversi segmenti ad alto valore, inclusi grafica, etichette speciali e nastri adesivi industriali. Le linee di prodotto principali di Mactac completano l’attuale portafoglio prodotti grafici di Avery Dennison.

 

“L’acquisizione di Mactac Europe rafforza la nostra competitività nel settore della grafica ad alto valore, in cui abbiamo registrato una crescita sopra la media negli scorsi anni”, afferma Dean Scarborough, ad e CEO di Avery Dennison (in foto). “Rinomata per l’elevata qualità dei suoi prodotti e servizi, Mactac completa le nostre attività esistenti con un marchio forte e una solida base di clienti fedeli, consentendoci di espandere la nostra offerta di prodotti, le nostre capacità, e la nostra rete di distributori.”

Con uno stabilimento produttivo a Soignies, in Belgio, uffici vendita e magazzini in Europa e Asia, le attività di Mactac ampliano l’impronta globale di Avery Dennison e garantiscono le capacità necessarie per supportarne la crescita. Tramite le sue attività di esportazione, Mactac Europe serve clienti anche in America del Sud, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa del Nord. La transazione non include le attività di Mactac in USA, Canada e Messico e le attività di esportazione in America del Nord.

A seguito dell’acquisizione si prevede un impatto irrilevante sul valore azionario nel 2016, e un accrescimento di dieci centesimi dell’utile netto per azione (EPS) nel 2017.

Avery Dennison manterrà il marchio Mactac per le pellicole grafiche, per sfruttare appieno i punti di forza esistenti e le solide relazioni con i clienti.

“Siamo rimasti molto colpiti dai risultati del team di Mactac, e riteniamo che la combinazione dei talenti dei dipendenti delle due aziende darà vita a un forte team europeo con solide capacità e un robusto potenziale di crescita”, sostiene Mitch Butier, presidente e COO di Avery Dennison. “Intendiamo continuare a utilizzare lo stabilimento produttivo di Mactac a Soignies, Belgio, per rendere tale struttura e i suoi dipendenti un fattore chiave per l’innovazione e la crescita futura di Avery Dennison in Europa.”

“Le attività europee di Mactac hanno una storia di successi ormai lunga e grazie alla brillante ristrutturazione aziendale e al suo portafoglio prodotti, Mactac garantisce oggi la solidità e il posizionamento giusti per unirsi ad Avery Dennison e contribuire all’evoluzione dell’azienda”, afferma Louis Samson, partner di Platinum Equity. “Il progresso e i recenti successi dell’azienda testimoniano la forza della sua leadership e l’impegno dei suoi dipendenti. Siamo fieri dei risultati conseguiti da Mactac sotto la gestione di Platinum Equity.”

Samson afferma inoltre che il suo team rimarrà ora concentrato sulla partnership con la direzione nord-americana di Mactac, per continuare a supportarne la crescita e la redditività.

Avery Dennison finanzierà l’acquisizione con fondi esistenti e agevolazioni di credito. La chiusura dell’acquisizione è prevista entro tre mesi, salvo condizioni e approvazioni di legge.